触宝科技IPO发行价定为12美元 周五在纽交所挂牌

腾讯科技讯 据外媒报道，根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示，触宝科技已将首次公开募股发行价定为12美元，为首次公开募股发行价格区间12美元至14美元的低端。按照计划，触宝科技科技将于周五在纽约证券交易所挂牌交易。

触宝科技将在首次公开募股中发行435万股美国存托凭证，每股美国存托凭证相当于50股A类普通股。包括承销商可认购的65.25万股超额配售股份，在扣除发行费用、佣金等费用之前，触宝科技将通过首次公开募股最多募集到6003万美元资金。触宝科技将把募集到的资金用于研发、销售与营销、一般企业用途等。投行瑞士信贷、美银美林和花旗集团为触宝科技首次公开募股的联席主承销商，KeyBanc Capital Markets为副承销商。该公司的证券代码为“CTK”。

触宝科技招股说明书显示，该公司两位主要股东--启明创投(Qiming Venture Partners)和红杉资本中国基金（Sequoia Capital China）及他们的附属公司，有兴趣以首次公开发行的价格，按照与其他美国存托凭证相同的条件，购买价值1000万美元的美国存托凭证。按照12美元的发行价计算，他们将购买83.3333万股触宝科技美国存托凭证，占发行量的19.16%。

假设承销商不执行超额配售权，在首次公开募股结束后，触宝科技将拥有3,195,831,701股普通股，包括2,949,607,236股A类普通股，及246,224,465股B类普通股；如果执行超额配售，触宝科技将拥有3,228,456,701股普通股，包括2,982,232,236股A类普通股，及246,224,465股B类普通股。按照12美元的发行价计算，包括承销商执行超额配售的股份，触宝科技最大估值约为7.75亿美元。

触宝科技的A类普通股和B类普通股在表决权和转换权上有所不同。每股A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；每股B类普通股含25股表决权，可转换为A类普通股。触宝科技联合创始人、董事长张瞰在首次公开募股后将持有公司全部B类普通股，将占总股本的大约7.7%，以及表决权的大约67.6%。

财务状况

2017年主要业绩：

·触宝科技2017年净营收为3730万美元，高于上年同期的1100万美元。

·触宝科技2017年营收成本为2010万美元，略低于上年同期的2020万美元。

·触宝科技2017年毛利润为1720万美元，上年同期的毛亏损为910万美元。

·触宝科技2017年运营支出为4120万美元，高于上年同期的2140万美元。其中，销售与营销支出为2020万美元，高于上年同期的940万美元；研发支出为1290万美元，高于上年同期的870万美元；总务和行政支出为840万美元，高于上年同期的390万美元；其他运营收入为20万美元，低于上年同期的60万美元。

·触宝科技2017年运营亏损为2400万美元，上年同期的运营亏损3050万美元。

·触宝科技2017年净亏损为2370万美元，上年同期的净亏损为3070万美元。

·不按照美国通用会计准则，触宝科技2017年净亏损为2120万美元，上年同期的净亏损为3000万美元。

·触宝科技2017年调整后的EBITDA亏损为2080万美元，上年同期调整后的EBITDA亏损为2940万美元。

2018年上半年主要业绩：

·触宝科技2018年上半年净营收为5030万美元，高于上年同期的910万美元。

·触宝科技2018年上半年营收成本为800万美元，低于上年同期的1020万美元。

·触宝科技2018年上半年毛利润为4220万美元，上年同期的毛亏损为110万美元。

·触宝科技2018年上半年运营支出为3870万美元，高于上年同期的1520万美元。其中，销售与营销支出为2630万美元，高于上年同期的570万美元；研发支出为830万美元，高于上年同期的560万美元；总务和行政支出为410万美元，高于上年同期的400万美元；其他运营收入为7万美元，低于上年同期的11万美元。

·触宝科技2018年上半年运营利润为350万美元，上年同期的运营亏损1630万美元。

·触宝科技2018年上半年净利润为350万美元，上年同期的净亏损为1620万美元。

·不按照美国通用会计准则，触宝科技2017年净利润为440万美元，上年同期的净亏损为1430万美元。

·触宝科技2018年上半年调整后的EBITDA利润为490万美元，上年同期调整后的EBITDA亏损为1400万美元。（编译/明轩）